Na drugiej wspólnej płycie Clive Nolan i Oliver Wakeman sięgnęli po klasykę brytyjskiego kryminału - "Psa Baskervillów" Arthura Conan Doyle'a. Wydawnictwo wygląda na bardzo podobne do poprzedniej płyty "Jabberwocky": narrator, kilku wokalistów i znany temat powieściowy, a na tym tle popisy panów klawiaturzystów w nostalgicznym stylu ala "The Journey To The Centre of The Earth" Wakemana seniora.