Neal Morse, były muzyk Spock’s Beard i TransAtlantic, na pożegnanie z fanami rock’a progresywnego (i na specjalną prośbę Mike’a Portnoy’a) wyda album pełen utworów demo i pomysłów, które po wielu przeróbkach trafiły na obie płyty super-zespołu TransAtlantic.
Wydawnictwo dostępne jedyne za pośrednictwem strony radiant records.

Oto spis utworów:

1. Hanging In The Balance [18:01]
2. Working on Mystery Train (on a bus) [1:46]
3. We All Need Some Light [5:23]
4. Dance With The Devil [9:01]
5. Working On Piano Solo in 'All Of The Above' [0:53]
6. Bridge Across Forever [4:48]
7. Full Moon Rising [22:34]